又要暴漲了？全球多家巨頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)
時(shí)間：2023-03-17 09:41:55 來(lái)源：創(chuàng)始人
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3月即將過(guò)半，化工市場(chǎng)卻并未出現(xiàn)出往年的旺盛。
據(jù)有料網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，3月以來(lái)，化工大宗市場(chǎng)漲跌情況趨于平衡，但下跌產(chǎn)品仍多于上漲產(chǎn)品，整體市場(chǎng)以下跌為主。
上周數(shù)據(jù)來(lái)看，化工板塊環(huán)比上升的商品共28種，其中漲幅5%以上的商品共1種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.9%；漲幅前3的商品分別為硫磺(5.16%)、二甘醇(4.79%)、硫酸(4.54%)。環(huán)比下降的商品共有46種，跌幅在5%以上的商品共3種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的2.8%；跌幅前3的產(chǎn)品分別為溴素(-7.87%)、碳酸鋰-工業(yè)級(jí)(-6.27%)、片堿(-6.25%)。進(jìn)出口數(shù)據(jù)也并不樂(lè)觀(guān)，根據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局，出口方面，2023年1至2月出口同比-6.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期值-8.3%，前值為（2022年12月同比）-9.9%；整體來(lái)看，出口金額雖然延續(xù)了2022年10月以來(lái)的下滑趨勢(shì)、但降幅有所收窄，回升速度好于預(yù)期。進(jìn)口方面，1至2月進(jìn)口同比-10.2%，低于市場(chǎng)預(yù)期值-3.3%，前值為-7.5%。市場(chǎng)看跌情緒仍存，不過(guò)全球多家大廠(chǎng)卻集體宣布擴(kuò)產(chǎn)。
隨著人工智能、綠色低碳的發(fā)展推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外的大廠(chǎng)紛紛投入智慧城市、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、精細(xì)化工、新能源汽車(chē)等行業(yè)，拉動(dòng)相關(guān)高端原料、高端儀器應(yīng)用，進(jìn)而推動(dòng)部分上游產(chǎn)業(yè)的原料擴(kuò)產(chǎn)。比如近期燃油車(chē)反常降價(jià)，降幅高達(dá)40%！可以看出，新能源車(chē)與燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)大戰(zhàn)已經(jīng)打響，新能源汽車(chē)的利好也逐漸顯現(xiàn)。據(jù)悉，2022年以來(lái)鋰電池新能源汽車(chē)產(chǎn)量增加帶動(dòng)鋰電池的需求，碳酸鋰、碳酸鐵鋰等原料因供不應(yīng)求上漲明顯，整個(gè)鋰產(chǎn)業(yè)鏈漲幅高達(dá)140%。電池級(jí)碳酸鋰從年初的27.8萬(wàn)元/噸漲至年末的52萬(wàn)元/噸，漲幅87%；
電池級(jí)氫氧化鋰從年初的21.35萬(wàn)元/噸漲至年末的52.05萬(wàn)元/噸，漲幅144%；鋰精礦價(jià)格由年初的2560美元/噸上漲至年末的6010美元/噸，漲幅135%。其中，國(guó)內(nèi)鋰電龍頭盛新鋰能宣布2023年加快推進(jìn)津巴布韋薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目的建成并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)；進(jìn)一步推動(dòng)阿根廷SDLA鹽湖項(xiàng)目技改工作和Pocitos鹽湖年產(chǎn)2000噸碳酸鋰當(dāng)量的中試生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大在南美地區(qū)的鹽湖布局。同時(shí)不斷在四川、非洲、南美等地尋找優(yōu)質(zhì)的鋰資源，保障鋰鹽產(chǎn)能，提升鋰鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。國(guó)際巨頭巴斯夫近期也宣布在在印度門(mén)格洛爾（Mangalore）基地開(kāi)始生產(chǎn)首個(gè)生物基多元醇Sovermol?，以滿(mǎn)足亞太地區(qū)在新能源汽車(chē)（NEV）、風(fēng)電、地坪和工業(yè)防護(hù)涂料領(lǐng)域，對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的需求。該基地是巴斯夫在南亞地區(qū)最大的生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)用于造紙、農(nóng)業(yè)和汽車(chē)行業(yè)的聚合物分散體、精細(xì)化工催化劑和汽車(chē)涂料。本次生產(chǎn)生物基多元醇屬于擴(kuò)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)兩會(huì)不斷釋放政策新風(fēng)，經(jīng)濟(jì)加快修復(fù)步伐，市場(chǎng)參與主體的信心不斷回升等積極因素影響，市場(chǎng)整體氣氛向好。國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的增產(chǎn)步伐也在加大，硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格強(qiáng)勁回彈。
據(jù)悉，自2022年起，披露簽約、擴(kuò)產(chǎn)、開(kāi)工的多晶硅、硅片、電池片、組件和輔材項(xiàng)有32個(gè)，擴(kuò)產(chǎn)廠(chǎng)家包括國(guó)電投新能源、晶科能源、潤(rùn)陽(yáng)股份等，總投資金額達(dá)到2438.15億元。光伏產(chǎn)業(yè)多個(gè)工廠(chǎng)投產(chǎn)情況：
2023年，全球半導(dǎo)體政策支持力度強(qiáng)化，臺(tái)積電（投資280億美元）、英特爾（投資400億美元）、三星等圓晶巨頭均宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2023年2月23日，科思創(chuàng)宣布將在廣東珠海投資數(shù)億歐元建造其最大的熱塑性聚氨酯（TPU）生產(chǎn)基地，這也將是科思創(chuàng)TPU業(yè)務(wù)的最大投資項(xiàng)目。產(chǎn)品線(xiàn)將涵蓋應(yīng)用于鞋材和各種電子設(shè)備的注塑級(jí)TPU規(guī)格，以及應(yīng)用于電纜、軟管和管材或汽車(chē)部件的擠出級(jí)規(guī)格。
目前來(lái)看，高端材料需求缺口仍大。疫后國(guó)內(nèi)外工程建設(shè)、低碳項(xiàng)目等持續(xù)推進(jìn)，外加個(gè)多對(duì)高端原料應(yīng)用、研發(fā)的扶持，高端材料擴(kuò)產(chǎn)成為企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的手段之一。上述材料的原料價(jià)格都處于較高價(jià)位，高價(jià)原因不僅是技術(shù)限制，更是原料稀缺，往往在市面上都是供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著大廠(chǎng)巨頭紛紛投產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈氣氛向好，作為上游原料的碳酸鋰、氫氧化鋰、石英砂、硅片、晶圓等原料短期存在回調(diào)可能，但長(zhǎng)期來(lái)看走勢(shì)或持續(xù)向好。
林海球