非離子表面活性劑行業(yè)概況----消費(fèi)規(guī)模及消費(fèi)結(jié)構(gòu)

? 截至2022年，中國非離子表面活性劑總需求量規(guī)模超過150萬噸，其中國內(nèi)消費(fèi)量超過125萬噸；

? 非離子表面活性劑主要下游以合成洗滌劑、紡織印染行業(yè)為主，近年來，合成洗滌劑穩(wěn)居第一大下游。

非離子表面活性劑行業(yè)概況----環(huán)氧乙烷及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈

? 非離子表面活性劑是環(huán)氧乙烷下游的重要組成部分。2018-2022年，非離子表面活性劑一直穩(wěn)居環(huán)氧乙烷的第二大下游，在環(huán)氧乙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比在20%-30%的區(qū)間波動。

非離子表面活性劑供應(yīng)概況----供應(yīng)量及供應(yīng)結(jié)構(gòu)

? 總供應(yīng)量，2018-2022年，中國非離子表面活性劑總供應(yīng)量呈現(xiàn)增長趨勢，年復(fù)合增長率為4.5%，截至2022年總供應(yīng)量為155.84萬噸，同比增長約0.3%；

? 供應(yīng)結(jié)構(gòu)，非離子表面活性劑供應(yīng)以國產(chǎn)為主，近年來國產(chǎn)量占比呈現(xiàn)上升趨勢，2018-2022年占比由84.9%提升至89.9%；

? 隨著國內(nèi)自主供應(yīng)能力的不斷提升，非離子表面活性劑進(jìn)口依存度呈現(xiàn)下降趨勢，由2018年的16.73%下降至2022年的12.4%。

非離子表面活性劑供應(yīng)概況----產(chǎn)能及產(chǎn)量

? 產(chǎn)能，2018-2022年，產(chǎn)能先降后增，年復(fù)合增長率為-5.9%，截至2022年產(chǎn)能達(dá)到245.6萬噸，同比增長2.1%；

? 產(chǎn)量，2018-2022年產(chǎn)量年復(fù)合增長率6.3%，截至2022年產(chǎn)量達(dá)到138.3萬噸，同比增長3.5%；

? 產(chǎn)能利用率，近年來，中國非離子表面活性劑產(chǎn)能利用率不斷提升，由2018年35%提升至2022年56%。

非離子表面活性劑供應(yīng)概況----產(chǎn)能集中度

? 2018-2022年，產(chǎn)能集中度提升——截至2022年，TOP10生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能占比約58%，較2018年增長16個百分點(diǎn)；

? 2018-2022年，一體化程度提升——截至2022年，中國非離子表面活性劑原料配套一體化產(chǎn)能占比約39%，較2018年提升28個百分點(diǎn)。

非離子表面活性劑供應(yīng)概況----進(jìn)口量變化

? 進(jìn)口量，2018-2022年，非離子表面活性劑進(jìn)口量整體呈現(xiàn)下行趨勢，年復(fù)合增長率-5.35%，截至2022年進(jìn)口量約15.54萬噸，同比下降超過20%；

? 進(jìn)口貿(mào)易伙伴，2018-2022年，非離子表面活性劑進(jìn)口貿(mào)易伙伴以新加坡、馬來西亞為主，兩個地區(qū)進(jìn)口量占比在4-5成。

非離子表面活性劑需求概況----下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

? 2018-2022年，非離子表面活性劑主要下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)無明顯結(jié)構(gòu)性變化，合成洗滌劑穩(wěn)居第一大下游，紡織印染助劑穩(wěn)居第二大下游；

? 中國作為全球的消費(fèi)大國，同時(shí)隨著居民消費(fèi)水平的不斷提升，為非離子表活在合成洗滌劑領(lǐng)域的發(fā)展提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

非離子表面活性劑需求概況----洗滌行業(yè)

? 2018-2022年，中國合成洗滌劑產(chǎn)量900萬噸-1100萬噸的規(guī)模波動，年復(fù)合增長率為2.7%；2022年1-12月合成洗滌劑累計(jì)產(chǎn)量為1034.6萬噸，同比下降1.2%；

? 從合成洗滌劑主要產(chǎn)區(qū)分布來看，華東、華南地區(qū)占據(jù)了半壁江山，近五年來穩(wěn)居前兩位。

非離子表面活性劑需求概況----出口變化

? 出口量，2018-2022年，中國非離子表面活性劑出口量呈現(xiàn)增長趨勢，年復(fù)合增長率23.9%，截至2022年出口量為28.49萬噸，同比增長超過14%；

? 從出口貿(mào)易伙伴來看，中國非離子表面活性劑出口貿(mào)易伙伴較為分散，2022年出口貿(mào)易伙伴超過140個，其中至東南亞、南亞地區(qū)的出口量較為集中；截至2022年出口至南亞占比14%，出口至東南亞約18%。

非離子表面活性劑行業(yè)展望—供需平衡

? 2023-2027年，中國非離子表面活性劑預(yù)計(jì)延續(xù)供大于求的格局，增速預(yù)計(jì)較2018-2022年期間放緩；

? 總供應(yīng)量，截至2027年，中國非離子表面活性劑總供應(yīng)量預(yù)計(jì)達(dá)到174萬噸以上，2023-2027年年復(fù)合增長率為2.17%；

? 總需求量，截至2027年，中國非離子表面活性劑總需求量預(yù)計(jì)達(dá)到172萬噸， 2023-2027年年復(fù)合增長率為2.2%。

非離子表面活性劑價(jià)格驅(qū)動因素分析

? 近年來，非離子表面活性劑行業(yè)處于供大于求的格局，市場競爭激烈，在此背景下，AEO-9市場價(jià)格的波動以成本面驅(qū)動為主；供需對于市場價(jià)格的影響有限，僅從一定程度上影響價(jià)格波動的強(qiáng)度。

? 2018-2023年，AEO-9價(jià)格與原料脂肪醇、環(huán)氧乙烷價(jià)格走勢具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，相關(guān)系數(shù)基本在0.6以上；

? 2018-2022年脂肪醇與AEO-9價(jià)格的關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)；2023年1-3月，由于脂肪醇受終端需求拖累，弱勢盤整，AEO-9跟進(jìn)環(huán)氧乙烷價(jià)格上行，導(dǎo)致兩者相關(guān)性顯著下降。

? 脂肪醇具有較高的進(jìn)口依存度，2018-2022年進(jìn)口依存度在50%-60%波動；其價(jià)格影響因素由強(qiáng)到弱依次為成本、需求、供應(yīng)（國產(chǎn)量+進(jìn)口量）；

? 環(huán)氧乙烷產(chǎn)能不斷提升，2022年產(chǎn)能達(dá)到了746萬噸，產(chǎn)能利用率約58%；價(jià)格的影響因素由強(qiáng)到弱依次為供應(yīng)（不可儲存）、需求、成本。

轉(zhuǎn)載自：化工好料到haoliaodao.com

來源：中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會l＆l分會