危險(xiǎn)品物流行業(yè)概述
作為物流行業(yè)的重要分支，?；肺锪魇侵肝；窂纳a(chǎn)者到消費(fèi)者之間的物理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、流通加工、配送、回收、信息活動(dòng)等過程的有機(jī)結(jié)合，最終實(shí)現(xiàn)物的價(jià)值增值和組織目標(biāo)。相比較普通貨物，危化品在運(yùn)營(yíng)管理、物流、操作方面更具復(fù)雜性，過程管理中的風(fēng)險(xiǎn)性更高，危化品所造成的事故更具危害性，?；肺锪骶哂衅奉惙倍?、性質(zhì)各異、危險(xiǎn)性、運(yùn)輸倉儲(chǔ)管理章程多、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)。
?；肺锪餍袠I(yè)特點(diǎn)
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品物流需求較大，陸運(yùn)方式占據(jù)主導(dǎo)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)危險(xiǎn)品物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，危險(xiǎn)品物流可分為內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)兩種，這是一個(gè)基于地域和運(yùn)輸范圍的分類方式。內(nèi)貿(mào)危險(xiǎn)品物流主要指的是在國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)，對(duì)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸和配送。由于國(guó)內(nèi)對(duì)于危險(xiǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)存有著嚴(yán)格的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，例如對(duì)危險(xiǎn)品的包裝、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸路線、儲(chǔ)存設(shè)施等都有明確的規(guī)范，因此，內(nèi)貿(mào)危險(xiǎn)品物流需要滿足這些規(guī)定，并確保在整個(gè)運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中，危險(xiǎn)品能夠得到妥善的處理。一旦違反這些規(guī)定，不僅可能導(dǎo)致危險(xiǎn)品的事故，還可能面臨法律的制裁。
外貿(mào)危險(xiǎn)品物流則涉及到將危險(xiǎn)品從國(guó)內(nèi)運(yùn)往其他國(guó)家和地區(qū)。由于各國(guó)的危險(xiǎn)品規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)可能存在差異，因此在出口前需要了解目的地的相關(guān)規(guī)定，以確保危險(xiǎn)品能夠合法、安全地送達(dá)目的地。此外，由于危險(xiǎn)品的特殊性，有些國(guó)家可能會(huì)對(duì)進(jìn)口的危險(xiǎn)品進(jìn)行更嚴(yán)格的管理和審查，因此外貿(mào)危險(xiǎn)品物流需要更加謹(jǐn)慎和細(xì)致。
根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)危險(xiǎn)品物流需求呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：內(nèi)貿(mào)大于外貿(mào)、零散大于大宗、內(nèi)貿(mào)陸運(yùn)大于內(nèi)貿(mào)水運(yùn)。這說明在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，對(duì)于危險(xiǎn)品的需求更大，而且這種需求更多的是以小批量、零散的方式出現(xiàn)，而不是大規(guī)模的批量運(yùn)輸。此外，相對(duì)于水運(yùn)方式，陸運(yùn)方式在危險(xiǎn)品的運(yùn)輸中占據(jù)了更大的比例。
資料來源：觀研天下整理
石化產(chǎn)業(yè)繁榮助力?；肺锪?，
內(nèi)外挑戰(zhàn)考驗(yàn)市場(chǎng)韌性
我國(guó)?；肺锪魇袌?chǎng)與石油化工行業(yè)緊密相連，主要服務(wù)于石化產(chǎn)品、危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)貨物的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、包裝和配送等環(huán)節(jié)。這些基本功能的有機(jī)結(jié)合，滿足了用戶的需求。近年來，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展，煉化一體化裝置的建成投產(chǎn)推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。目前，我國(guó)千萬噸級(jí)以上的煉廠數(shù)量已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。這一成就標(biāo)志著我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、集群化程度以及行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。
受益于石化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)?；肺锪鬟\(yùn)輸市場(chǎng)也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。盡管受到疫情的影響，?；肺锪魇袌?chǎng)規(guī)模仍然保持增長(zhǎng)，截至2022年底，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過2.41萬億。然而，到2023年，國(guó)內(nèi)?；肺锪魇袌?chǎng)規(guī)模僅為2.38萬億元，與去年相比下降了1.1%。這主要是由于市場(chǎng)需求緊縮、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變等因素的影響，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)有所下滑。
總體來看，我國(guó)危化品物流市場(chǎng)雖然面臨一些挑戰(zhàn)，但化工物流需求短期內(nèi)有望隨物流通暢經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨著民營(yíng)大煉化擴(kuò)產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國(guó)化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年危化品行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2.85萬億元，2023-2025年增速維持在9.4%左右。
資料來源：觀研天下整理
市場(chǎng)分散百?gòu)?qiáng)企業(yè)占比偏低，
拓展全國(guó)市場(chǎng)成趨勢(shì)
由于危險(xiǎn)品倉庫審批的地域性限制，加之化工品類的多樣性，不同品類對(duì)專業(yè)性要求各異，導(dǎo)致我國(guó)危險(xiǎn)品物流企業(yè)呈現(xiàn)地域分散的特點(diǎn)，整體集中度較低。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)危險(xiǎn)品物流分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019—2020年度，我國(guó)?；返缆愤\(yùn)輸年運(yùn)量達(dá)到11億噸，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的運(yùn)量約為1.24億噸，僅占市場(chǎng)的約11.27%；而在化工物流水運(yùn)市場(chǎng)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的水運(yùn)運(yùn)量約為0.53億噸，占比約為16.45%。在百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，綜合企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10億以上的占比45%，5億—10億的占比15%；營(yíng)業(yè)額在10億以上的占比45%，5億—10億的占比30%，顯示出整體規(guī)模相對(duì)較小。此外，數(shù)據(jù)顯示，2021—2022年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收占行業(yè)比重進(jìn)一步降低至7.04%。
資料來源：中物聯(lián)危化品物流分會(huì)、觀研天下整理
與2022年相比，2023年以來有更多的?；肺锪髌髽I(yè)開始將業(yè)務(wù)范圍拓展至全國(guó)乃至跨國(guó)領(lǐng)域，僅在本市或周邊省區(qū)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)比例下降了約15個(gè)百分點(diǎn)。這表明，盡管面臨市場(chǎng)需求不景氣的大環(huán)境，我國(guó)危化品物流企業(yè)仍在積極拓展市場(chǎng)，這也預(yù)示著行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。
在調(diào)研中，超過半數(shù)的企業(yè)表示對(duì)未來發(fā)展保持信心，認(rèn)為未來1～2年行業(yè)需求將保持平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)。48.5%的企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行車輛設(shè)備采購(gòu)和倉庫建設(shè)，而21.2%的企業(yè)持觀望態(tài)度，尚未做出決定。這表明多數(shù)企業(yè)仍有擴(kuò)張發(fā)展的期望。
觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前危化品物流企業(yè)存在車輛利用率相對(duì)不高、市場(chǎng)需求不足等問題，微觀經(jīng)營(yíng)壓力較大。但同時(shí)，精細(xì)化工物流市場(chǎng)占比提高至20%，成為僅次于石油化工產(chǎn)品和成品油的第三大市場(chǎng)；具有規(guī)?；⒁惑w化服務(wù)能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展可謂挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
化工事故頻現(xiàn)，監(jiān)管政策趨嚴(yán)
行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高
國(guó)家安監(jiān)總局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，?；肥鹿识喟l(fā)于物流環(huán)節(jié)，其中77%的事故發(fā)生在運(yùn)輸階段。據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)輸過程中的泄露是事故的常見原因之一。
資料來源：觀研天下整理
為應(yīng)對(duì)這一問題，自2017年以來國(guó)家逐漸加大了對(duì)?；肺锪餍袠I(yè)的監(jiān)管力度，出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)，規(guī)范化工品車輛道路運(yùn)行的規(guī)章制度，建設(shè)和加強(qiáng)化工品物流安全體系和應(yīng)急處理機(jī)制。隨著監(jiān)管政策的不斷完善和實(shí)施，行業(yè)事故逐年減少。鑒于?；返奈ｋU(xiǎn)性，預(yù)計(jì)未來相關(guān)法規(guī)將更加嚴(yán)格，牌照審批機(jī)制也將更加嚴(yán)謹(jǐn)，從而提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，使存量競(jìng)爭(zhēng)成為主導(dǎo)。
資料來源：觀研天下整理
危險(xiǎn)化工物流相關(guān)法律法規(guī)
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
?；肺锪髌髽I(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)
資料來源：交通運(yùn)輸部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
?；肺锪鬟\(yùn)輸費(fèi)用高昂，
通脹水平超普貨
不同體系的危化品運(yùn)輸具有不同的定價(jià)體系，價(jià)格差異也相對(duì)較大。但總體來說，?；肺锪鬟\(yùn)輸費(fèi)用遠(yuǎn)高于普貨，具體來說，以2022年為例，危險(xiǎn)品的單位運(yùn)輸費(fèi)用高達(dá)1525元/噸，而普貨的運(yùn)輸費(fèi)用僅為352元/噸，前者是后者的4.3倍。同時(shí)，從2019至2022年，危險(xiǎn)品物流的單位運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)CAGR為5.02%，高于普貨的CAGR4.33%，這顯示危險(xiǎn)品物流費(fèi)用的通脹水平也高于普通貨物。
資料來源：觀研天下整理
資料來源：觀研天下整理
導(dǎo)致這種情況的主要原因在于危化品物流行業(yè)在運(yùn)輸和配送危險(xiǎn)品時(shí)需要滿足一系列嚴(yán)格的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。這包括特定的運(yùn)輸工具、路線、包裝和安全等方面的要求。由于這些嚴(yán)格的條件，企業(yè)需要投入更多的資源來確保運(yùn)輸過程中的安全性和合規(guī)性。
經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展導(dǎo)致了運(yùn)輸需求的持續(xù)增長(zhǎng)，而運(yùn)輸能力的不足進(jìn)一步推高了運(yùn)價(jià)。此外，由于?；肺锪餍袠I(yè)的特殊性，需要專業(yè)的運(yùn)輸設(shè)備和人員來完成任務(wù)，這也增加了運(yùn)輸成本。據(jù)中物聯(lián)報(bào)告顯示，2022年超過60%的司機(jī)感受到運(yùn)輸強(qiáng)度增大，市場(chǎng)貨源減少，同時(shí)油價(jià)上漲約30%，使得運(yùn)輸成本不斷攀升?；谌加统杀菊嘉锪鬟\(yùn)輸總成本30%的假設(shè)，2022年運(yùn)輸總成本上漲了約10%。同年，我國(guó)?；返钠骄\(yùn)輸費(fèi)用約為1353.6元/噸。
總體而言，?；肺锪餍袠I(yè)面臨著運(yùn)輸成本上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重挑戰(zhàn)。然而，隨著政府對(duì)?；肺锪餍袠I(yè)的監(jiān)管和支持加強(qiáng)，以及企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新提高運(yùn)輸效率和質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本的努力，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并更好地服務(wù)于化工生產(chǎn)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)陌踩?/span>
觀研天下分析師觀點(diǎn)：十四五時(shí)期是我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，這為?；肺锪餍袠I(yè)帶來了廣闊的發(fā)展前景。隨著石油產(chǎn)業(yè)升級(jí)，危化品物流需求增加，行業(yè)面臨更高要求。企業(yè)需提升運(yùn)輸專業(yè)水平、加強(qiáng)安全管理。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展。未來，危化品物流行業(yè)需抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)做出更大貢獻(xiàn)。（LZC）
來源：中國(guó)化工信息周刊
林海球