危險品物流行業(yè)概述
作為物流行業(yè)的重要分支，?；肺锪魇侵肝；窂纳a(chǎn)者到消費者之間的物理經(jīng)濟活動，包括運輸、倉儲、裝卸搬運、流通加工、配送、回收、信息活動等過程的有機結(jié)合，最終實現(xiàn)物的價值增值和組織目標。相比較普通貨物，危化品在運營管理、物流、操作方面更具復雜性，過程管理中的風險性更高，?；匪斐傻氖鹿矢呶：π?，?；肺锪骶哂衅奉惙倍?、性質(zhì)各異、危險性、運輸倉儲管理章程多、專業(yè)性強等特點。
?；肺锪餍袠I(yè)特點
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)危險品物流需求較大，陸運方式占據(jù)主導
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國危險品物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，危險品物流可分為內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)兩種，這是一個基于地域和運輸范圍的分類方式。內(nèi)貿(mào)危險品物流主要指的是在國內(nèi)范圍內(nèi)，對危險品的運輸和配送。由于國內(nèi)對于危險品的運輸和儲存有著嚴格的規(guī)定和標準，例如對危險品的包裝、運輸工具、運輸路線、儲存設(shè)施等都有明確的規(guī)范，因此，內(nèi)貿(mào)危險品物流需要滿足這些規(guī)定，并確保在整個運輸和儲存過程中，危險品能夠得到妥善的處理。一旦違反這些規(guī)定，不僅可能導致危險品的事故，還可能面臨法律的制裁。
外貿(mào)危險品物流則涉及到將危險品從國內(nèi)運往其他國家和地區(qū)。由于各國的危險品規(guī)定和標準可能存在差異，因此在出口前需要了解目的地的相關(guān)規(guī)定，以確保危險品能夠合法、安全地送達目的地。此外，由于危險品的特殊性，有些國家可能會對進口的危險品進行更嚴格的管理和審查，因此外貿(mào)危險品物流需要更加謹慎和細致。
根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)顯示，我國危險品物流需求呈現(xiàn)三大特點：內(nèi)貿(mào)大于外貿(mào)、零散大于大宗、內(nèi)貿(mào)陸運大于內(nèi)貿(mào)水運。這說明在國內(nèi)市場上，對于危險品的需求更大，而且這種需求更多的是以小批量、零散的方式出現(xiàn)，而不是大規(guī)模的批量運輸。此外，相對于水運方式，陸運方式在危險品的運輸中占據(jù)了更大的比例。
資料來源：觀研天下整理
石化產(chǎn)業(yè)繁榮助力危化品物流，
內(nèi)外挑戰(zhàn)考驗市場韌性
我國危化品物流市場與石油化工行業(yè)緊密相連，主要服務(wù)于石化產(chǎn)品、危險化學品和危險貨物的運輸、倉儲、裝卸搬運、包裝和配送等環(huán)節(jié)。這些基本功能的有機結(jié)合，滿足了用戶的需求。近年來，我國石化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展，煉化一體化裝置的建成投產(chǎn)推動了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。目前，我國千萬噸級以上的煉廠數(shù)量已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。這一成就標志著我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、集群化程度以及行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實現(xiàn)了新的跨越。
受益于石化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國?；肺锪鬟\輸市場也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。盡管受到疫情的影響，危化品物流市場規(guī)模仍然保持增長，截至2022年底，市場規(guī)模已經(jīng)超過2.41萬億。然而，到2023年，國內(nèi)?；肺锪魇袌鲆?guī)模僅為2.38萬億元，與去年相比下降了1.1%。這主要是由于市場需求緊縮、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜多變等因素的影響，導致行業(yè)整體利潤有所下滑。
總體來看，我國?；肺锪魇袌鲭m然面臨一些挑戰(zhàn)，但化工物流需求短期內(nèi)有望隨物流通暢經(jīng)濟復蘇而修復，中期隨著民營大煉化擴產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長，預計2025年?；沸袠I(yè)規(guī)模將達到2.85萬億元，2023-2025年增速維持在9.4%左右。
資料來源：觀研天下整理
市場分散百強企業(yè)占比偏低，
拓展全國市場成趨勢
由于危險品倉庫審批的地域性限制，加之化工品類的多樣性，不同品類對專業(yè)性要求各異，導致我國危險品物流企業(yè)呈現(xiàn)地域分散的特點，整體集中度較低。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會危險品物流分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019—2020年度，我國?；返缆愤\輸年運量達到11億噸，百強企業(yè)的運量約為1.24億噸，僅占市場的約11.27%；而在化工物流水運市場，百強企業(yè)的水運運量約為0.53億噸，占比約為16.45%。在百強企業(yè)中，綜合企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到10億以上的占比45%，5億—10億的占比15%；營業(yè)額在10億以上的占比45%，5億—10億的占比30%，顯示出整體規(guī)模相對較小。此外，數(shù)據(jù)顯示，2021—2022年，百強企業(yè)營收占行業(yè)比重進一步降低至7.04%。
資料來源：中物聯(lián)?；肺锪鞣謺⒂^研天下整理
與2022年相比，2023年以來有更多的危化品物流企業(yè)開始將業(yè)務(wù)范圍拓展至全國乃至跨國領(lǐng)域，僅在本市或周邊省區(qū)經(jīng)營的企業(yè)比例下降了約15個百分點。這表明，盡管面臨市場需求不景氣的大環(huán)境，我國?；肺锪髌髽I(yè)仍在積極拓展市場，這也預示著行業(yè)市場競爭將變得更加激烈。
在調(diào)研中，超過半數(shù)的企業(yè)表示對未來發(fā)展保持信心，認為未來1～2年行業(yè)需求將保持平穩(wěn)或小幅增長。48.5%的企業(yè)計劃進行車輛設(shè)備采購和倉庫建設(shè)，而21.2%的企業(yè)持觀望態(tài)度，尚未做出決定。這表明多數(shù)企業(yè)仍有擴張發(fā)展的期望。
觀研天下分析師觀點：當前?；肺锪髌髽I(yè)存在車輛利用率相對不高、市場需求不足等問題，微觀經(jīng)營壓力較大。但同時，精細化工物流市場占比提高至20%，成為僅次于石油化工產(chǎn)品和成品油的第三大市場；具有規(guī)模化、一體化服務(wù)能力的優(yōu)勢企業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展可謂挑戰(zhàn)與機遇并存。
化工事故頻現(xiàn)，監(jiān)管政策趨嚴
行業(yè)準入門檻提高
國家安監(jiān)總局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，?；肥鹿识喟l(fā)于物流環(huán)節(jié)，其中77%的事故發(fā)生在運輸階段。據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺{(diào)研數(shù)據(jù)顯示，運輸過程中的泄露是事故的常見原因之一。
資料來源：觀研天下整理
為應(yīng)對這一問題，自2017年以來國家逐漸加大了對?；肺锪餍袠I(yè)的監(jiān)管力度，出臺了多項政策法規(guī)，規(guī)范化工品車輛道路運行的規(guī)章制度，建設(shè)和加強化工品物流安全體系和應(yīng)急處理機制。隨著監(jiān)管政策的不斷完善和實施，行業(yè)事故逐年減少。鑒于?；返奈ｋU性，預計未來相關(guān)法規(guī)將更加嚴格，牌照審批機制也將更加嚴謹，從而提高行業(yè)準入門檻，使存量競爭成為主導。
資料來源：觀研天下整理
危險化工物流相關(guān)法律法規(guī)
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
?；肺锪髌髽I(yè)準入資質(zhì)
資料來源：交通運輸部、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
?；肺锪鬟\輸費用高昂，
通脹水平超普貨
不同體系的?；愤\輸具有不同的定價體系，價格差異也相對較大。但總體來說，?；肺锪鬟\輸費用遠高于普貨，具體來說，以2022年為例，危險品的單位運輸費用高達1525元/噸，而普貨的運輸費用僅為352元/噸，前者是后者的4.3倍。同時，從2019至2022年，危險品物流的單位運輸費用增長CAGR為5.02%，高于普貨的CAGR4.33%，這顯示危險品物流費用的通脹水平也高于普通貨物。
資料來源：觀研天下整理
資料來源：觀研天下整理
導致這種情況的主要原因在于?；肺锪餍袠I(yè)在運輸和配送危險品時需要滿足一系列嚴格的規(guī)定和標準。這包括特定的運輸工具、路線、包裝和安全等方面的要求。由于這些嚴格的條件，企業(yè)需要投入更多的資源來確保運輸過程中的安全性和合規(guī)性。
經(jīng)濟的快速發(fā)展導致了運輸需求的持續(xù)增長，而運輸能力的不足進一步推高了運價。此外，由于危化品物流行業(yè)的特殊性，需要專業(yè)的運輸設(shè)備和人員來完成任務(wù)，這也增加了運輸成本。據(jù)中物聯(lián)報告顯示，2022年超過60%的司機感受到運輸強度增大，市場貨源減少，同時油價上漲約30%，使得運輸成本不斷攀升?；谌加统杀菊嘉锪鬟\輸總成本30%的假設(shè)，2022年運輸總成本上漲了約10%。同年，我國危化品的平均運輸費用約為1353.6元/噸。
總體而言，?；肺锪餍袠I(yè)面臨著運輸成本上升和市場競爭加劇等多重挑戰(zhàn)。然而，隨著政府對?；肺锪餍袠I(yè)的監(jiān)管和支持加強，以及企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新提高運輸效率和質(zhì)量，降低運營成本的努力，行業(yè)有望實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并更好地服務(wù)于化工生產(chǎn)和危險品運輸?shù)陌踩?/span>
觀研天下分析師觀點：十四五時期是我國石油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，這為危化品物流行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展前景。隨著石油產(chǎn)業(yè)升級，危化品物流需求增加，行業(yè)面臨更高要求。企業(yè)需提升運輸專業(yè)水平、加強安全管理。同時，技術(shù)進步推動行業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展。未來，危化品物流行業(yè)需抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為我國經(jīng)濟做出更大貢獻。（LZC）
來源：中國化工信息周刊
林海球